1939年6月1日至7月14日，日军2万余人对鲁中山区发动第一次“大扫荡”。至7月中旬，日军占领莒县、沂水、蒙阴及东里店、鲁村等重要城镇，继而向沂蒙腹地反复进行分区“扫荡”，并安设大量据点，割断了鲁中和鲁东南、鲁南的联系。山东纵队在近两个月的反“扫荡”中，多次避开敌之合击，打击敌人20余次，共歼灭日、伪军1000余人。